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投資新手教學(二) 股票篇

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發表於 7-9-2014 01:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 lochun 於 8-9-2014 22:44 編輯

第一個想同大家講既基本分析係-----P/E, 即係市盈率
市盈率 = 股價 / 每股盈利 = 市值 / 盈利
我們應該注意,市盈率可分為往績市盈率或預期市盈率。往績市盈率是盈利基於過往的報告盈利,而預期或預測市盈率則使用未來一年之預測盈利。


好勒, 癈話少講


點計係唔洗理佢既, 你地去AASTOCK 人地已經計曬比你, 問題係點用!

5th SEP 2014 恆指市盈率係 11.76倍

以下圖為指數成份股之PE:


代號

                               
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名稱

                               
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現價1

                               
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升跌(%)

                               
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成交量

                               
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成交金額

                               
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市盈率(倍)

                               
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市賬率(倍)

                               
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收益率

                               
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市值

                               
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00017.HK新世界發展
10.320
+0.220
+2.178%
3.51千萬
3.61億
4.81
0.46
3.83%
894.13億
03988.HK中國銀行
3.740
+0.030
+0.809%
4.40億
16.39億
5.22
0.87
6.71%
3,127.47億
00939.HK建設銀行
5.950
+0.030
+0.507%
3.19億
18.95億
5.40
N/A
6.45%
14,304.83億
03328.HK交通銀行
5.810
-0.010
-0.172%
3.47千萬
2.01億
5.40
0.78
5.73%
2,034.19億
01398.HK工商銀行
5.330
+0.030
+0.566%
4.99億
26.47億
5.55
N/A
6.29%
4,626.12億
01199.HK中遠太平洋
11.020
-0.080
-0.721%
6.77百萬
7.51千萬
5.70
N/A
7.02%
323.85億
00004.HK九龍倉集團
62.400
-0.500
-0.795%
3.11百萬
1.94億
6.43
N/A
2.72%
1,890.80億
00267.HK中信股份
14.880
-0.320
-2.105%
1.31億
19.58億
7.15
N/A
2.35%
3,705.61億
01109.HK華潤置地
18.700
0.000
0.000%
1.09千萬
2.04億
7.42
N/A
2.34%
1,090.44億
00016.HK新鴻基地產
118.400
-0.100
-0.084%
8.18百萬
9.73億
7.75
0.80
2.83%
3,226.72億
00688.HK中國海外發展
22.600
-0.150
-0.659%
1.77千萬
3.98億
8.01
1.55
2.08%
1,847.32億
01088.HK中國神華
23.450
+0.150
+0.644%
2.26千萬
5.28億
8.09
1.33
4.97%
796.97億
00001.HK長江實業
141.700
-1.700
-1.185%
5.04百萬
7.16億
9.31
0.87
2.46%
3,282.00億
00083.HK信和置業
14.000
-0.080
-0.568%
6.82百萬
9.55千萬
9.38
N/A
3.57%
842.31億
00011.HK恆生銀行
131.900
-0.200
-0.151%
69.20萬
9.13千萬
9.46
2.30
4.17%
2,521.72億
00883.HK中國海洋石油
15.460
-0.080
-0.515%
5.49千萬
8.47億
9.58
1.51
3.69%
6,902.50億
00012.HK恆基地產
54.850
-0.100
-0.182%
4.50百萬
2.47億
10.11
N/A
1.76%
1,645.46億
00836.HK華潤電力
24.450
+0.150
+0.617%
3.38百萬
8.26千萬
10.54
N/A
3.07%
1,172.40億
00386.HK中國石油化工股份
8.130
-0.010
-0.123%
9.45千萬
7.67億
11.14
1.30
3.78%
2,074.24億
00023.HK東亞銀行
33.350
-0.100
-0.299%
1.79百萬
5.97千萬
12.00
1.16
3.33%
776.74億
00019.HK太古股份公司Α
106.700
-0.400
-0.373%
1.10百萬
1.18億
12.08
0.72
3.28%
966.25億
02388.HK中銀香港
26.350
-0.050
-0.189%
9.38百萬
2.47億
12.52
1.65
3.83%
2,785.93億
00857.HK中國石油股份
11.480
-0.140
-1.205%
9.58千萬
11.00億
12.63
N/A
3.55%
2,422.15億
00005.HK匯豐控股
83.600
+0.300
+0.360%
3.11千萬
26.05億
12.84
1.08
4.54%
16,009.52億
00941.HK中國移動
100.200
-0.300
-0.299%
1.64千萬
16.42億
12.94
1.97
3.30%
20,410.57億
01880.HK百麗國際
10.120
-0.200
-1.938%
1.24千萬
1.26億
13.13
2.59
2.49%
853.54億
00006.HK電能實業
73.700
-0.300
-0.405%
2.46百萬
1.81億
14.09
1.28
3.46%
1,572.95億
00013.HK和記黃埔
103.200
-0.600
-0.578%
3.72百萬
3.84億
14.14
1.05
2.23%
4,399.80億
00066.HK港鐵公司
31.950
+0.300
+0.948%
3.13百萬
9.92千萬
14.20
N/A
2.88%
1,858.96億
02318.HK中國平安
66.150
-0.100
-0.151%
1.50千萬
9.89億
14.52
2.03
1.26%
2,070.32億
00494.HK利豐
9.770
-0.030
-0.306%
1.90千萬
1.85億
14.52
N/A
5.02%
816.81億
00135.HK昆侖能源
12.980
-0.100
-0.765%
1.52千萬
1.97億
15.27
N/A
1.77%
1,047.80億
00144.HK招商局國際
26.200
-0.150
-0.569%
3.33百萬
8.74千萬
15.70
N/A
2.94%
667.24億
00101.HK恆隆地產
25.300
-0.600
-2.317%
4.83百萬
1.23億
15.71
N/A
2.96%
1,134.76億
00992.HK聯想集團
12.320
+0.060
+0.489%
4.50千萬
5.50億
20.16
5.49
1.95%
1,282.21億
02628.HK中國人壽
23.550
-0.150
-0.633%
4.39千萬
10.35億
20.91
N/A
1.63%
1,752.40億
00293.HK國泰航空
14.360
+0.020
+0.139%
3.30百萬
4.73千萬
21.56
0.93
1.53%
564.90億
01928.HK金沙中國有限公司
48.200
-0.500
-1.027%
2.28千萬
10.96億
22.62
9.57
5.18%
3,887.74億
01299.HK友邦保險
43.300
-0.150
-0.345%
1.32千萬
5.70億
23.27
2.40
0.98%
5,215.47億
00027.HK銀河娛樂
56.650
-0.800
-1.393%
1.16千萬
6.60億
23.73
N/A
0.00%
2,403.52億
00151.HK中國旺旺
9.800
-0.050
-0.508%
2.04千萬
2.00億
24.32
N/A
2.76%
1,293.21億
00762.HK中國聯通
13.920
+0.020
+0.144%
3.16千萬
4.37億
24.72
1.20
1.47%
3,324.85億
00291.HK華潤創業
21.250
+0.050
+0.236%
3.98百萬
8.50千萬
26.90
N/A
1.27%
512.65億
01044.HK恆安國際
82.050
-0.550
-0.666%
2.15百萬
1.76億
27.13
N/A
2.25%
1,006.59億
00003.HK香港中華煤氣
17.980
-0.240
-1.317%
4.75百萬
8.57千萬
27.58
N/A
1.77%
1,890.71億
00002.HK中電控股
66.400
-0.400
-0.599%
1.60百萬
1.06億
27.67
1.85
3.87%
1,677.56億
02319.HK蒙牛乳業
37.050
+1.000
+2.774%
8.07百萬
2.96億
32.02
N/A
0.69%
725.58億
00322.HK康師傅控股
21.900
-0.150
-0.680%
4.03百萬
8.83千萬
38.69
5.57
1.29%
1,226.51億
00388.HK香港交易所
181.700
-1.400
-0.765%
4.44百萬
8.12億
46.00
9.55
1.95%
2,120.66億
00700.HK騰訊控股
128.300
-1.100
-0.850%
1.02千萬
13.02億
59.21
13.72
0.19%
12,012.52億



大部份人既諗法都會係:


Wah!! 恆指成11.76倍PE, 咁新世界發展得4.81倍, 咪好抵買!!!!
等我訓身先!

好, 你訓得身你就有機輸到訓街都似, 由其係買WARRANT 同牛熊果班.........

我既經驗話比我知, 市盈率唔可以跨行業比較! 出事率好高!

我既小小心得係 用同行業去比較, 搵一間市盈率相對落後既公司出黎 用恆指市盈率去比較 來決定是否買入

例如: 國內銀行股

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收益率

                               
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市值

                               
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01963.HK重慶銀行
5.530
+0.050
+0.912%
2.64百萬
1.45千萬
3.93
N/A
5.19%
63.99億
06818.HK中國光大銀行
3.850
-0.030
-0.773%
9.27百萬
3.56千萬
4.56
N/A
5.71%
264.45億
03698.HK徽商銀行
3.390
0.000
0.000%
7.08百萬
2.40千萬
4.57
N/A
5.90%
107.21億
00998.HK中信銀行
4.950
+0.040
+0.815%
5.12千萬
2.54億
4.60
N/A
6.53%
736.67億
03618.HK重慶農村商業銀行
3.880
+0.020
+0.518%
7.03百萬
2.73千萬
4.74
0.76
6.26%
97.52億
01988.HK民生銀行
7.590
-0.120
-1.556%
3.98千萬
3.03億
4.78
N/A
3.62%
526.26億
03968.HK招商銀行
14.960
-0.100
-0.664%
2.60千萬
3.89億
5.08
N/A
5.31%
686.80億
03988.HK中國銀行
3.740
+0.030
+0.809%
4.40億
16.39億
5.22
0.87
6.71%
3,127.47億
00939.HK建設銀行
5.950
+0.030
+0.507%
3.19億
18.95億
5.40
N/A
6.45%
14,304.83億
03328.HK交通銀行
5.810
-0.010
-0.172%
3.47千萬
2.01億
5.40
0.78
5.73%
2,034.19億
06138.HK哈爾濱銀行
2.900
-0.030
-1.024%
12.00萬
34.75萬
5.52
0.93
1.69%
87.68億
01398.HK工商銀行
5.330
+0.030
+0.566%
4.99億
26.47億
5.55
N/A
6.29%
4,626.12億
01288.HK農業銀行
3.690
+0.010
+0.272%
1.17億
4.30億
5.65
N/A
6.15%
1,134.26億



1. 首先, 我會張所有銀行業既PE take 個average 先 即係4.9445
2. 記得一個重點: PE 係 N/A 即係間公司上年冇錢賺!!!
3. 揀PE第二低果個做購入 (即係6818 中國光大銀行4.56倍市盈率 PRICE:$3.85)
4. 計算目標價: $3.85/4.56 X 4.9445 = $4.17
5. 計左出黎, 佢仲有8.3% 左右既空間升
6. 睇番 恆指11.76倍PE, 以往佢11.76倍時, 國內銀行一般5倍左右(請自行在股票網翻閱!)


所以你既EXPECTATION 應該冇錯.


咁就可以入市了, 但留意, 當國內銀行股平均PE(4.9445) 跌穿了你入市果隻股既PE(4.56) 你就要止損了!


全部我一手一腳打出來的, 如要轉載, 請註明來源FROM UNITEHK.com

此版之內容只為學術交流之用, 不作成任何建議, 敬請留意!
Enjoy!


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發表於 7-9-2014 05:27 | 顯示全部樓層
多謝師兄指教!

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發表於 7-9-2014 09:49 | 顯示全部樓層
學野學野

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發表於 7-9-2014 11:19 來自手機 | 顯示全部樓層
師兄可唔可以食個飯指教下

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 樓主| 發表於 7-9-2014 12:18 | 顯示全部樓層
IvyTsuiYee@FB 發表於 7-9-2014 11:19
師兄可唔可以食個飯指教下

梗係可以啦! pls pm~
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發表於 7-9-2014 12:50 | 顯示全部樓層
又學到野多謝C兄指教!!
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發表於 7-9-2014 13:15 | 顯示全部樓層
多謝分享{:6_327:}
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發表於 7-9-2014 22:23 | 顯示全部樓層
師兄!我又想約你食飯!研究下呀
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發表於 8-9-2014 10:07 | 顯示全部樓層
師兄 點解要揀第2低果隻?
唔揀最低果隻??
請師兄指教
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發表於 8-9-2014 10:52 | 顯示全部樓層
繼續跟師兄學野~
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