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月底前推介 集資156億 電盈分拆闖關成功

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發表於 15-5-2013 22:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電訊盈科(008)分拆電訊業務以商業信託方式上市的計畫,昨終於闖關成功,據悉港交所已批出其上市的申請,初步部署於9月中下旬作上市前推介,集資約156億港元,爭取10月21日上市,安排行包括中金、德銀及高盛。

  電盈晚上發通告,雖無確認是否已獲通過分拆電訊業務上市的計畫,但就解釋分拆業務架構,將來的香港電訊信託股份,將由一份香港電訊信託,加一份HKT的普通股及一份HKT優先股,共三個單位組成,持有的投資者不可把組合內的信託單位或股份分拆出售。

  電盈在通告上指出,今次分拆電訊業務獨立上市的計畫,屬於嶄新架構,在香港上並無法律先例,但該公司已向資深法律顧問取得意見,表示股份合定單位(並因此連帶香港電訊信託,包括託管人-經理及HKT Limited)須遵守《證券及期貨條例》的規定。

  持55%股份合訂單位

  據了解,電盈電訊業務之所以包含普通股亦包含優先股,主要是為了加強投資者的保障,讓其持有比普通股權益更大的優先股,增強投資者的信心。

  通告內又指出,分拆上市後電盈將持有55%的股份合訂單位,上市集資所得將用於令電訊集團償還部分貸款,所節省的年度利息支出,預期可令香港電訊信託擁有額外現金向單位持有人作分派。電盈在通告上重申,信託契約將規定,香港電訊信託須從股息、其他分派及香港電訊信託從電訊集團收取的任何其他款項所得的現金流,及扣除支付予香港電訊信託的營運開支後,作百分百分派。

  電盈發言人證實,該公司正就分拆業務上市進行上市聆訊,根據上市規則,建議分拆將構成主要交易,須獲股東批准。該公司預期將就建議分拆再進一步發表公告,並會於切實可行情況下盡快向股東寄發通函。電訊盈科昨收報3.51元,無升跌,成交只得2265萬元。
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